日前，怎么给客户介绍基金的话题受人关注，并且与之相关的怎么给客户介绍基金定投同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。

怎么给客户介绍基金(怎么给客户介绍基金定投)

导读目录：

当客户问基金好不好怎么回答？

1、这位客户你好，基金好不好看个人的判断哦，我是经理我肯定说它好的，有的人觉得值得入手，有的人认为不值得，你自己可以先观察一段时间哈。

2、我觉得不错呀，每个月的收益都有好几个点，关键看你想不想投，这个要你自己决定的，我不好说太多。

基金评价的方法与工具介绍？

功能介绍

模拟录入客户购买资产情况，包括以下便利功能：

? 电脑版支持excel批量导入客户购买信息

? 支持基金认购、申购、赎回、定投等操作

? 查看客户持仓：支持“按客户”或“按产品”查看

? 支持客户赎回模拟操作，资产可随时变动

2、运用场景

模拟录入客户台账，随时随地掌握客户的资产持仓、业绩浮动等信息，做好资产售后服务，为将来的持续营销做好准备。

3、操作指南

? 录入客户

进入客户界面，点击右上角三个点，选择新建客户。

? 录入资产

点击客户进入持仓界面，点击记一笔，选择产品，输入更多持仓信息。

? 查看客户持仓、产品交易情况

二、 基金组合诊断

1、功能介绍

根据客户持仓组合，一键生成诊断报告，给出诊断结果以及组合调仓建议。包括以下分析角度：

? 给予组合产品评分

? 组合收益分析

? 资产配置分析

? 组合资产分析

? 点击诊断可以生成诊断报告且支持分享

2、运用场景

季末年末以基金组合诊断的方式对客户投资组合健康情况进行定期检查，全面了解用户投资情况与资金动向；给客户做资产配置时更加合理，从客户组合理财的角度，为客户提出合理的建议。定期与客户互动是新的营销机会的开始。

小论文用脚注添加基金项目和通讯作者？

小论文通常要求：在脚注中介绍基金项目和通讯作者，基金项目在通讯作者上方且顶格书写并加粗；通讯作者在基金项目下一行且前面添加有*号。

一、先在通讯作者后手动插入*号，接着在*号后插入脚注，此时出现编号“1”，将编号“1”的颜色设置为白色。

二、在页面下方的脚注处，选择基金项目前面的所有内容包括编号1，按Delete删除，此时光标就变成了定格书写，输入基金项目并按回车；在脚注第二行手动添加*号，输入通讯作者。完成。

"

以上，就是怎么给客户介绍基金，怎么给客户介绍基金定投的全部内容了，发布软文到百度推广，建站仿站、前端二次开发、网站SEO及代发文章等业务，认准康晓百科。咨询Q Q：251268676